CRM Gestion de la Relation Client -Commerce

Commerce
	Chapitre 2. Saisies de données pour le système CRM

Commerce

Vous pouvez utiliser le système CRM pour accomplir entièrement le processus de vos ventes, commençant avec le premier contact jusqu'à un prospect et finissant avec les services de ventes. Le système CRM considère que pendant ce procédé il existe plusieurs conditions pour les données requis, les forces de ventes, reportages et autres. Les phases de processus de ventes suivantes sont données par le CRM et sont expliquées ci dessous :

Prospects
Affaires (classé par différente phases, priorités et d'autres critères)
Devis
Ventes et Bon de commande
Factures
S.A.V. avec un système de ticket et la FAQ

Les phases de ventes sont étroitement reliées à la gestion des contacts et des activités, aux catalogues des produits et des services et aux rapports importants.

	Astuces
	Utiliser les possibilités du CRM pour produire automatiquement une opération d'une phase de ventes donné. Vous pouvez continuer à utiliser les données déjà saisies. Seulement s'il n'y a aucun prédécesseur vous pouvez choisir d'entrer directement une information durant phase de ventes.

Prospects

Les Prospects sont la première phase dans l'établissant un rapport client. Votre entreprise peut obtenir des prospects des activités de marketing telles que les expositions commerciales, la publicité ou les communiqués de presse. Durant cette phase vous ne savez pas si ce premier contact mènera à une opportunité.

Important

Habituellement ou malheureusement la plupart de vos Prospects n'aboutiront à aucune transaction . De ce fait le système CRM traite différemment les Prospects que toute autre information sur les contacts qui sont stockées dans le CRM. C'est évidemment afin d'éviter que les Prospects n'encombrent inutilement le système CRM. Pour cette raison les Prospects ne sont pas liés à d'autre compte ou les informations des contacts.

Quand vous créez un Prospect, vous pouvez capturer les données relatifs aux clients suivants::

Données des contacts d'une personne ou d'une organisation.
Description pour un Prospect.
Évaluation de la valeur d'un prospect particulier pour votre entreprise.

Ces données seront stockées en tant que données principales du prospect dans votre CRM. Votre administrateur peut modifier le type et la quantité des données principales nécessaires pour vos affaires. Comme déjà expliqué dans la Section: Nouveaux Prospects , un prospect est le le meilleur point de départ pour que vous saisissiez les données des clients dans votre système CRM.Veuillez vous référer à cette section si vous voulez créer un nouveau prospect. Utiliser la fonction copie d'un prospect comme outil pratique si vous devez créer de multiples prospects qui ne diffèrent pas trop des uns des autres.

Si vous voulez trouver un prospect dans votre CRM ou ajouter des informations sur un prospect existant, aller sur le menu Commerce > Prospects sur la barre de navigation. Une liste de tous vos Prospects existants sera affichée comme illustré dans Figure: Prospects - Liste.

Figure 2.22. Prospects - Liste

La liste des prospects vous donne avec l'icône de la loupe, un outil puissant pour rechercher et trouver rapidement toute information particulièrement intéressante comme expliqué dans la Section: Liste de Recherche. Sur cette liste vous pouvez également choisir de supprimer des Prospects, afin de changer le propriétaire ou le statut.

	Important
	Le contenu de cette liste peut être configuré librement pour s'adapter à vos besoins. En outre, le CRM peut utiliser ces listes pour une analyse automatique. Veuillez vous référer à la Section: Adapter les listes aux besoins pour de plus amples informations.

Détails des Prospects

Le schéma Figure: Prospects - Liste a déjà inclus un échantillon des Prospects. Pour voir plus d'informations sur un Prospect en particulier, cliquer sur [Nom]. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira comme suivant les indications de la Figure: Vue détaillé des Prospects - Données principales

Figure 2.23.Vue Détaillé des Prospects - Données principales

À cet emplacement vous pouvez voir les données principales d'un Prospect. Après avoir cliqué sur l'étiquette [Informations complémentaires] vous avez la possibilité à travailler avec le Prospect comme suivant les indications de la Figure: Vue Détaillé des Prospects - Plus.

Figure 2.24. Vue Détaillé des Prospects - Plus

Table 2.3. Plus d'Information sur les Prospects

Activités:	Vous pouvez lier ce Prospect avec des activités telles que les appels, les réunions ou les tâches. Ici vous obtenez une liste de toutes les activités relatif à ce prospect et vous pouvez créer de nouvelles activités.
Emails:	Ici vous pouvez voir la liste de tous les emails que vous avez envoyé au contact de ce prospect ou vous pouvez utiliser le bouton emails pour envoyer des emails.
Historique:	Toutes les activités passés sont énumérées dans l'historique si elles n'ont pas été supprimées avant.
Pièces jointes & Notes:	Vous pouvez ajouter des notes ou des pièces jointes aux prospects. Une pièce jointe peut être un dossier de n'importe quel type tel que des fiches techniques, des contrats etc...
Produits:	Vous pouvez ajouter des informations sur les produits ou les services se rapportant au prospect.
Campagne:	Vous pouvez choisir une campagne à laquelle un prospect est relié.

Importation et Exportation des Prospects

Vous pouvez importer ou exporter la liste de tous les Prospects. Pour utiliser ces fonctions, vous aurez besoin d'importer ou d'exporter les privilèges établi par votre interface de gestion. Veuillez vous référer à la Section: Exportation et importation des prospects, des contacts et des comptes pour des instructions complémentaires sur l'importation. Utiliser également la description du procédé d'importation pour les contacts.

Affaires

Dans le processus de vente, les affaires sont les successeurs logiques des prospects. Par conséquent, vous pouvez créer une affaire d'un prospect et transférer toute les informations disponibles du prospect à une affaire. De plus, vous pouvez créer une affaire directement. Les affaires sont caractérisés que si l'intérêt évident d'un client potentiel pour une de vos offres existe. Dans le futur le département de ventes espérera qu'une proposition pourrait- être faite pour ce client potentiel.

Entrée Directe des Affaires

Si un nouveau client abouti à un potentiel de vente, il vous est recommandé de créer une affaire à partir du prospect comme décrit dans la Section: Créer des Affaires à partir des Prospects. Pour débouché sur une opportunité commerciale qui n'est pas basé sur un prospect, vous pouvez entrer directement une nouvelle affaire. Cliquer sur l'icône [+] sur la liste des affaires. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira comme suivant les indications sur Figure: Affaires - Éditer.

Figure 2.25. Affaires - Éditer

Maintenant vous pouvez saisir vos données sur la nouvelle affaire. La liste suivante se rapporte par défaut à une entrée masqué, qui peut être changé par votre administrateur selon vos conditions. Veuillez considérer les entrées obligatoires.

Table 2.4. Liste par défaut des entrées des champs de données principales pour les Affaires

Nom affaire:	Vous devez donner à chaque affaire un nom unique. Pour une meilleure vue d'ensemble il est recommandé d'inclure le nom du compte.
Montant:	Vous devez établir un montant des affaires prévues. Noter que ce montant sera utilisé par le CRM pour décider automatiquement si cette affaire doit être énuméré dans les Affaires.
Compte:	Choisir un nom de compte déjà stocké dans votre CRM en cliquant sur l'icône jaune [dossier] à l'extrémité de cette ligne. Noter que vous ne pouvez pas faire une entrée directement.
Échéance:	Choisir une date de fin prévue pour l'affaire.
Type:	Choisir le type de cette affaire. La définition du type peut être configuré librement par votre interface de gestion.
Suivant:	Écrire la prochaine étape que vous voulez faire pour conclure une affaire.
Origine:	Choisir une source d'origine. La définition de la source peut être configurée librement par votre interface de gestion.
Phase de vente:	Choisir une phase de ventes. La définition d'une phase peut être configurée librement par votre interface de gestion. Chaque fois que vous progresserez dans la vente vous devriez mettre à jour cette entrée.
Assigné à:	Choisir un propriétaire de cette affaire. C'est habituellement un collègue de vente ou un groupe.
Probabilité (%):	Ici vous pouvez écrire la probabilité du succès des activités de vente. Vous pouvez écrire tous les nombres de 0 à 99. 100 devraient être réservés pour une affaire conclus.
Campagne:	Vous pouvez écrire une référence d'une campagne existante.
Description:	Ici vous pouvez écrire des informations complémentaires de cette affaire.

	Astuces
	Faites attention en définissant les phases de ventes de votre entreprise. Si vous définissez beaucoup trop de phases, pas tous vos collègues pourraient être capables ou vouloir maintenir une base de données valide.

Utiliser les possibilités étendues dans cette fenêtre, pour stocker autant d'information que vous avez concernant cette affaire. Parvenez à un accord avec vos collègues sur la façon d'utiliser les champs d'entrée.

Informations Additionnelles pour les Affaires

Afin d'assigner directement plus d'information à un potentiel de vente, cliquez sur le nom de l'affaire sur la liste des affaires, comme montré sur le menu Commerce > Affaires. Vous atteindrez la liste détaillé des données principales comme suivant les indications dans Figure: Vue détaillé des Affaires - Données Principales.

Figure 2.26. Vue Détaillé des Affaires - Données Principales

Si vous cliquez sur l'étiquette [Plus] vous avez la possibilité de travailler avec l'affaire et pour ajouter plus d'informations comme suivant les indications sur Figure: Vue Détaillé des Affaires - Plus.

Figure 2.27. Vue Détaillé des Affaires - Plus

Potential Detail View - More Information

Table 2.5. Liste des informations complémentaires des champs d'entrées pour les affaires

Activités:	Ici vous allez voir la liste de toutes les activités relatif à cette affaire tel que les appels, les RDV et les tâches. Ici vous pouvez aussi créer de nouvelles activités.
Contacts:	Ici vous allez voir la liste des contacts relatif à cette affaire. Vous pouvez sélectionner des contacts additionnels déjà enregistrés sur le système CRM.
Produits:	Ici vous pouvez voir la liste de tous les produits ou services relatif à cette affaire. Vous pouvez sélectionner des produits ou des services de la base de données ou bien vous pouvez transférer un nouveau produit ou service sur le système CRM.
Historique des Phases de Vente:	À chaque fois que vous changez les phases de vente, une nouvelle entrée sera crée sur la liste de l'historique.
Pièces jointes & Notes:	Vous pouvez joindre des notes ou des pièces jointes au potentiel de vente.
Devis:	Ici sont listés les devis relatif à cette affaire. Si une nouveau devis est crée ici, toutes les données principales des affaires demandés pour les devis seront transférer automatiquement.
Bon de Commande:	Ici toutes sont listés toutes les entrées des bons de commandes relatif à cette affaire. Vous pouvez utiliser les possibilités du CRM à créer des bons de commandes pour maintenir votre CRM à jour. Cela est particulièrement utiles si les devis et les bons de commandes sont différents.
Historique:	Ici vous pouvez voir la liste de toutes vos activités passé.

Importation et Exportation des Affaires

La liste des potentiels de vente peut être exportée vers votre ordinateur. Vous pouvez également charger des potentiels de vente additionnels à partir de votre ordinateur vers le système CRM. Vérifier avec votre interface de gestion si vous avez la permission d'exécuter de telles opérations. L'importation et l'exportation des prospects sont expliquées dans Section: Importation et Exportation des Prospects. Vous pouvez utiliser les instructions données dans cette section pour l'importation et l'exportation des potentiels de façon appropriée.

Devis

Le système CRM vous soutient dans la création des devis pour les clients potentiels. Vous pouvez utiliser une des manières suivantes:

Comme décrit dans la Section: Informations Additionnelles sur les Affaires, vous pouvez utiliser la vue détaillé d'un potentiel de vente afin de créer une devis en cliquant sur le bouton [Créer devis] comme illustré dans Figure: Vue détaillé des Affaires - Plus. Vous pouvez choisir cette manière pour un transfert automatique des données principales des potentiels au devis.
Vous pouvez également créer un devis directement en cliquant sur l'icône '+' sur la liste des devis ou en selectionant [Création devis] dans le menu de Rapide de la barre de navigation comme sur la Figure: Niveau Supérieur. De cette façon, vous devez établir manuellement toutes les références, par exemple ceux d'un potentiel de vente.

	Important
	Un devis se fonde sur le catalogue de vos produit et/ou de vos services et des listes de prix appropriées, comme décrit dans la Section: Entrées relatives aux produits. Ainsi, vous devez avoir capturé vos produits et services et aussi bien que vos prix dans le système CRM avant que vous puissiez créer un devis.

La Figure: Devis - Création d'un devis et informations sur l'adresse montre le devis et les informations sur l'adresse.

Figure 2.28. Devis - Création d'un devis et informations sur l'adresse

Quote - Edit View for quote and address information

Vous pouvez écrire l'information suivante:

Informations sur le Devis

Table 2.6. Liste par défaut des données principales des champs d'entrées pour les devis

Objet:	Vous devez donner un nom au devis. Il est pratique de mentionner le nom des clients, par exemple: "Sample Inc. - 1st Quote".
Nom Affaire:	Vous pouvez sélectionner le nom de l'affaire qui se rapporte à ce devis.
Phase Devis:	Le CRM vous permet de créer le devis en plusieurs phases. Cela est utile si quelqu'un d'autre doit approuver le devis.
Échéance:	Entrez la date d'expiration du devis.
Équipe:	Ce champ a été ajouté à usage interne. Il se peut qu'une équipe travaille sur ce devis et vous pouvez le noter ici.
Contact:	Ici vous pouvez sélectionner le nom du contact.
Transporteur:	Si vous devez envoyer des marchandises vous pouvez sélectionner un transporteur ici.
Livraison:	Vous pouvez ajouter des informations additionnelles sur la livraison, tel que la date approximative de livraison à usage interne.
Responsable du stock:	Si vous utiliser le CRM afin de maintenir votre stock, vous pouvez sélectionner le responsable du stock ici. Le responsable du stock recevra automatiquement un email du système CRM lui informant du devis, dès qu'il cliquera sur le bouton [ Sauver]. Votre Administrateur système peut changer la configuration comme décrit dans la Section: Notifications des Inventaires.
Nom Compte:	Vous devez relier votre devis à un compte existant. Vous le sélectionnez ici en cliquant sur l'icône jaune [dossier]. Le CRM va prendre les informations de l'adresse de ce compte et compléter automatiquement les champs correspondants de cette entrée.
Assigné à:	Sélectionner l'utilisateur du CRM qui est responsable de ce devis.

Informations sur l'adresse

Adresse de facturation et d'expédition:

Vous devez avoir des adresses de facturation et d'expédition en tant qu'un élément de votre devis.

Détails sur les Produits

Pour les devis, le système CRM considère tout type de taxes ou des remise qui peuvent s'appliquer à l'offre des produits ou des services. Cela peut inclure des taxes locaux, d'État ou Fédéral aussi bien que des taxes spéciaux. Ces taxes peuvent être calculés individuellement pour chaque produit ou service ou bien être calculés pour la totalité. Avant que vous choisissiez des produits pour vos devis vous devez décider le mode d'application des taxes de votre offre. Le système de CRM soutient le mode de taxe Individuel et de Groupe.

La figure: Détails des produits - Mode d'Application Individuel des Taxes montre un exemple pour les détails d'entrée des produits calculés avec le mode d'application Individuel des taxes.

Figure 2.29. Détails des Produits - Modes d'Application individuel des Taxes

Product Details with Individual Tax Mode

Avec ce mode d'application des taxes, vous pouvez établir différents taxes pour chaque produit individuellement ou service que vous offrez.

Dans la Figure: Détails des Produits - Mode d'Application de Groupe des Taxes vous pouvez voir les détails des entrées du mode de taxe de Groupe. Ici la taxe globale est calculé après avoir entrée tous les produits ou services.

Figure 2.30. Détails des Produits - Mode d'Application de Groupe des Taxes

Table 2.7. Liste par défaut des champs d'entrées des produits pour un devis

Nom Produit:	Vous devez avoir crée un catalogue des produits et des services avant de créer un devis. Ici vous devez utiliser l'icône de la[ loupe] afin de sélectionner un produit ou un service du catalogue de produits. Vous pouvez ajouter un commentaire en plus de chaque produit que vous offrez.
Qté en Stock:	Après avoir choisi un produit, vous allez pouvoir voir ici la quantité en stock. Un nombre négatif peut signifier que votre stock est vide ou bien que votre stock n'est pas mis à jour. Vous pouvez ignorez cela.
Qté:	Vous devez sélectionner la quantité des produits ou des services que vous offrez.
Tarif Unitaire:	Après avoir sélectionner un produit ou un service, le prix à l'unité comme défini dans le catalogue sera affiché ici.
Grille Tarifaire:	Ici vous pouvez entrer le tarif pour le client. Veuillez noter que vous pouvez utiliser [l'icône du livre] afin de sélectionner le tarif dans la grille tarifaire. Cela est spécialement utile si vous avez des tarifs variables selon le type du client.
Remise:	Vous pouvez faire une remise individuel pour chaque produit ou une remise sur le total. Cette remise peut-être en pourcentage (%) de la liste des tarifs ou elle peut avoir une valeur fixe.
Taxe:	Le CRM calcule les taxes selon les informations des taxes contenu dans votre catalogue. Vous pouvez les modifier pour un devis sans changer l'entrée du produit du catalogue si besoin. Les taxes qui s'appliquent à votre entreprise sont établis par l'administrateur du système CRM.
Frais de Déplacement	Vous pouvez ajouter en plus des frais de déplacement si besoin.
Tva Frais de déplacement:	Vous pouvez ajouter en plus la Tva des frais de déplacement si besoin.
Avoir/Relucat:	Finalement vous pouvez recalculer le devis en ajoutant ou en faisant une déduction du montant totale.

Vous pouvez ajouter d'autres produits ou services en cliquant sur le bouton [Ajouter Produit].

Finalement le CRM ajoutera toutes vos entrées et calculera le total HT. Vous pouvez ajouter d'autres taxes ou ajustements. Notez que les modalités et les conditions peuvent être définies si vous cliquez sur l'étiquette [Plus]. L'administrateur du CRM peut définir des modalités et des conditions par défaut comme décrit dans: Section: Inventaire des Modalités & des Conditions.

Cliquer sur [Sauver] pour transférer votre devis sur le CRM

	Important
	Si vous voulez avoir une copie en PDF de votre devis, vous devez avoir établi à l'avance les informations de votre entreprise comme décrit dans la Section: Détails sur la Société.

Bon de commande

Les bon de commandes sont des commandes que vous recevez des clients. De tels commandes de marchandises ou de services sont habituellement présentés en copie sur papier, reçue par fax ou par courrier. Il est évident qu'il faut également capturer de tels commandes dans le CRM . Un bon de commande peut différer de votre devis et vous devriez avoir cette information disponible sur le système CRM.

	Note
	Pour entrer un bon de commande dans votre système CRM, vous devez déjà avoir les services ou les produits commandés dans votre catalogue de produit et votre grille tarifaire.

Vous pouvez créer un bon de commande d'un devis précédent en ouvrant la vue détaillé du devis correspondant et en cliquant sur le bouton [Création Bon de Commande]. Ceci transférera automatiquement les informations du devis au nouveau bon de commande. Vous pouvez également créer un nouveau bon de commande en cliquant sur l'icône '+' sur la liste du Bon de Commande.

Dans les deux cas une nouvelle fenêtre s'ouvrira comme suivant les indications de Figure: Bon de Commande - Créer des bons de commande et les informations sur l'adresse. Si vous utilisez le devis précédent vous verrez que tous les champs d'entrée seront remplis automatiquement.

Figure 2.31. Bon de Commande - Créer des bons de commande et les informations sur l'adresse

Sales Order - Edit View for sales order and address information

Information sur les Bons de Commande

Table 2.8. Liste par défaut des champs d'entrées des données principales pour les bons de commande

Objet:	Vous devez donner un nom à ce bon de commande. Il est recommandé de lui donner un nom unique et d'y inclure le nom du compte.
Affaire:	Vous pouvez sélectionner l'affaire relatif à cette commande.
Référence client:	Si votre entreprise utilise des références pour les clients vous devez placer ce numéro ici. Vous pouvez obtenir ce numéro à la comptabilité.
Devis:	Vous pouvez lier cette commande à un devis. Faire votre sélection ici.
Commande Fournisseur:	Normalement les clients doivent vous envoyer une commande avec un numéro de commande fournisseur. Vous devez l'indiquer ici.
Contact:	Vous pouvez sélectionner un contact relatif à cette commande.
Échéance:	Vous pouvez choisir ici la date d'échéance pour cette commande.
Transporteur:	Vous pouvez sélectionner le transporteur préféré de votre client si vous expédiez des marchandises.
En attente:	Si ce bon de commande est en attente pour n'importe quelle raison vous pouvez le noter ici.
Statut:	Sélectionner le statut de ce bon de commande. Ceci est un outil pratique si les commandes doivent être approuvées.
Remise:	S'il y a des taxes ou des coûts spéciaux relatif à cette commande, vous pouvez les entrer ici.
Nom Compte:	Vous devez sélectionner le compte qui est relatif à ce bon de commande.
Commission:	Vous pouvez entrer ici la commission des ventes.
Assigné à:	Sélectionner l'utilisateur du CRM qui est responsable de ce bon de commande. Vous pouvez sélectionner qu'un seul collaborateur ou qu'un seul groupe.

Information sur l'adresse

Dès que vous sélectionnez le nom d'un compte, automatiquement les informations sur l'adresse sont prises sur le compte et seront inclus. Vous pouvez les changer si besoin.

Détails sur les Produits

Ici sont énumérés les marchandises et les services commandés. Pour plus d'informations, veuillez vous référer dans Détails des Produits.

	Note
	Votre Administrateur système peut personnaliser les champs d'entrées.

	Important
	Si vous voudriez avoir une copie en PDF de votre commande, vous devez avoir établi à l'avance les informations de votre entreprise comme décrit dans Section: Détails sur la Société.

Bon d'achat

Le CRM vous soutient dans l'achat des marchandises ou des services. Ce pourrait être utile si vous devez commander quelque chose, afin de satisfaire le bon de commande d'un client ou de maintenir l'opération de votre société.

	Note
	Avant que vous puissiez entrer n'importe quel commande vous devez avoir le nom du fournisseur dans la liste des fournisseurs. Ceci est expliqué dans la Section: Fournisseurs. Vous devez également avoir les produits ou les services à acheter aussi bien dans votre catalogue de produit que dans la grille tarifaire.

Pour écrire une nouvelle Commande Fournisseur cliquer sur l'icône [+] du menu Logistique > Commande Fournisseur. Comme autre option vous pouvez cliquer sur le bouton [Création Commande] sur la liste du fournisseur sur le menu Logistique > Fournisseurs. En utilisant cette option le CRM transférera automatiquement les informations du fournisseur à la nouvelle commande. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira comme suivant les indications de Figure: Bon d'achat - Créer des bons d'achat et informations sur l'adresse.

Figure 2.32. Bon d'achat - Créer des bons d'achat et information sur l'adresse

Purchase Order - Edit View for purchase order and address information

Maintenant vous pouvez écrire les informations suivantes sur votre commande fournisseur:

	Note
	Sur la version en cours vous ne pouvez pas choisir votre propre numéro de commande fournisseur.

Table 2.9. Liste par défaut des champs d'entrées des données principales pour des bons d'achat

Objet:	Vous devez donner un nom à ce bon de commande. Il est recommandé d'inclure un nom de compte unique.
Nom Fournisseur:	Vous devez sélectionner le nom du fournisseur qui est déjà stocké dans le CRM. Les champs d'entrée des informations sur l'adresse seront automatiquement remplis.
Ref demande:	Vous pouvez utiliser les numéros de référence de demande et l'indiquer ici.
Ref de suivi:	Vous pouvez entrer votre numéro interne ou celui du fournisseur ici.
Nom contact:	Vous pouvez sélectionner un contact relatif à cette commande. Il peut s'agir de votre fournisseur ou bien une personne qui travail avec vous sur cette commande.
Échéance:	Choir une date de fin prévue pour la commande fournisseur.
Transporteur:	Vous pouvez choisir votre transporteur préféré.
Commission:	Vous pouvez entrer la commission des ventes qui sont inclus dans votre commande fournisseur. Cette entrée à une valeur numérique.
Remise:	Vous pouvez entrer les informations des taxes si besoin. Notez que cette entrée à une valeur numérique.
Statut:	Si plus d'une personne est sur cette commande vous pouvez utiliser ce champ afin de distinguer les niveaux d'accomplissement.
Compte:	Vous devez sélectionner le compte relatif à cette commande fournisseur.
Assigné à:	Sélectionner l'utilisateur CRM qui est responsable de cette commande fournisseur. Vous pouvez seulement sélectionner un seul collaborateur ou groupe.

	Note
	Votre Administrateur système peut personnaliser les champs d'entrée.

La signification et la fonction des autres champs d'entrées de commande fournisseur sont identiques aux champs dans les devis comme décrit dans Section: Devis

	Important
	Si vous voulez avoir une copie en PDF de votre commande vous devez avoir établi à l'avance les informations de votre entreprise comme décrit dans Section: Détails sur la Société.

Factures

Vous pouvez utiliser le système CRM pour créer des factures client. Cliquez sur l'icône [+] sur le menu Commerce > Factures ou de préférence utiliser le bouton [Créer Factures] sur la vue de détail d'un bon de commande. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira comme suivant les indications de Figure: Factures - Créer des factures et informations sur l'adresse.

Figure 2.33. Factures - Créer des Factures et informations sur l'adresse

Invoice - Edit View for invoice and address information

Vous pouvez ajouter l'information suivante à votre facture:

	Note
	Sur la version en cours vous ne pouvez pas choisir votre propre numéro de facture.

Informations sur les Factures

Table 2.10. Liste par défaut des champs d'entrées des données principales pour les factures

Objet:	Vous devez donner un nom à votre facture. Il est conseillé de choisir un nom unique et d'inclure le nom des clients.
Bon de commande:	Vous devez sélectionner un bon de commande qui se réfère à cette facture.
Ref facture:	Le système propose automatiquement un numéro de facture à chaque fois que vous créez une nouvelle facture en ajoutant 1 au numéro de la dernière facture. Vous pouvez définir votre propre format standard de numérotation comme expliqué dans la Section: Numérotation de la Facture - Personnalisation.
Ref client:	Vous pouvez utiliser les numéros client dans votre organisation. Demandez à votre département comptabilité et entrez ce numéro ici.
Date facturation:	Chaque facture doit avoir une date. Vous devez le noter ici.
Échéance:	Vous devez entrer la date de fin prévue pour cette facture.
Commande fournisseur:	Vous pouvez entrer les informations de la commande fournisseur qui se réfère à cette facture.
Remise:	Vous pouvez entrer les informations des taxes si besoin. Notez que cette entrée à une valeur numérique.
Commission:	Vous pouvez entrer la commission des ventes qui est inclus dans votre facture. Notez que cette entrée à une valeur numérique.
Nom compte:	Vous devez sélectionner un compte relatif à cette facture. Notez qu'en selectionant le compte, les champs de l'adresse seront remplis automatiquement.
Statut:	Si plus d'une personne travail sur cette facture vous pouvez utiliser le champs du statut afin de distinguer certains niveaux d'accomplissement.
Assigné à:	Sélectionner l'utilisateur CRM qui est responsable de ce bon de commande. Vous pouvez sélectionner seul collaborateur et groupe.

	Note
	Votre Administrateur système peut personnaliser les champs d'entrée.

La signification et la fonction des autres champs d'entrée dans Factures sont identiques aux champs des Devis comme décrit dans Section: Devis.

	Important
	Si vous voulez avoir une copie en PDF de votre facture vous devez avoir établi à l'avance les informations de votre entreprise comme décrit dans Section: Détails de la Société.


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