CRM Gestion de la Relation Client -Entrées relatives aux produits

Entrées relatives aux produits
	Chapitre 2. Saisies de données pour le système CRM

Entrées relatives aux produits

Le CRM utilise le terme « produit » comme un terme global pour tout type de marchandises ou de services que votre entreprise propose. De même comme dans un catalogue le CRM fournit des fonctions pour capturer et pour classer vos produits avec des prix et des fournisseurs divers. Ces informations peuvent-être utilisées activement dans le travail avec les clients.

Produits

Le CRM vous permet de lier les informations des produits avec votre processus de ventes. Pour entrer un nouveau produit, cliquez sur l'icône '+' du menu Logistique > Produits pour l'ensemble complet des options. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira comme suivant les indications de la figure: Nouveau Produit - Éditer Données Principales.

Figure 2.37. Nouveau Produit - Éditer Données Principales

Vous pouvez entrer les informations du produit ou du service suivantes:

Information sur le Produit

Table 2.12. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations des produits

Produit:	Vous devez donner à chaque service ou produit un nom unique.
Réf:	Vous devriez donner à chaque produit un code unique de commande. Cela peut-être une combinaison de lettres et de nombres. Les clients doivent utiliser ce code avec leurs commandes.
Fabriquant:	Vous pouvez choisir un produit à partir de votre catalogue de produit existant.
Actif:	En marquant cette boîte de contrôle un produit devient actif et il est disponible à l'achat.
Catégorie:	Ici vous pouvez choisir une catégorie pour votre produit. Noter que l'administrateur de votre CRM peut modifier la liste de sélection.
Mise en vente/Fin de vente:	Vous pouvez choisir une période dans le temps dans laquelle votre entreprise peut vendre ce produit
Début Support/Fin de Support:	Vous pouvez choisir une périodes dans le temps dans laquelle ce produit est sous garantie.
Prospects/Comptes/Affaires:	Vous pouvez référer ce produit avec un prospect spécial, un compte ou une affaire. Noter que vous ne pouvez pas entrer directement une référence. Vous devez sélectionner une référence déjà existante dans les données du CRM.
Contact:	Vous pouvez sélectionner un contact de référence. Ce pourrait être par exemple une personne que vous pouvez contacter pour avoir plus d'information sur le produit.
Site Web:	Vous pouvez entrer un site Web avec plus d'information sur le produit.
Fournisseur:	Si vous vendez des produits d'un tiers vous sélectionner le fournisseur ici.
No Pièce:	Si chaque produits ont leurs propres numéros, vous pouvez l'entrer ici.
Fournisseur No Pièce:	Si votre fournisseur vous a fourni le numéro de la pièce pour commander le produit, vous pouvez l'entrer dans ici.
No de Série:	Si chacun produits ont un numéro de série spécial, vous pouvez l'entrer ici.
Fiche Produit:	Vous pouvez entrer un nom pour la fiche technique du produit qui est disponible dans d'autres ressources.
Compta.Gné:	Cette entrée se rapporte à la Comptabilité Général et pourrait être utile si vous devez importer/exporter des articles de votre programme de comptabilité. Chaque compte de votre Compta.Gné ont habituellement un numéro de référence.

Information sur les Prix

Table 2.13. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations du prix des produits

Tarif Unitaire:	Vous devriez écrire un prix à l'unité. Ce prix peut être le prix courant que vous payez quand vous achetez ce produit à un tiers. Noter que le prix de vente peut être différent comme défini dans votre liste de prix (voir Section: Grille Tarifaire).
Taux de Commission:	Vous pouvez entrer votre commission en %.
TVA (%):	Vous pouvez écrire la taxe en % qui s'applique à un produit. Noter que l'administrateur de votre CRM configure le type de taxe et les taux comme expliqué dans Section: Calcul des Taxes. Seulement le type de taxe définis par l'administrateur seront montrés. Vous pouvez changer le montant de la taxe mais pas le type si nécessaire.

Information sur le Stock

Le CRM vous soutient en gardant un stock de marchandises. Vous pouvez indiquer les informations du stock et choisir un responsable afin de maintenir le stock.

Table 2.14. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations des produits en stock

Unité:	Vous pouvez écrire le type d'unités des marchandises de votre stock. Noter que cette liste peut être modifiée par l'administrateur de votre CRM.
Qté/Unité:	Vous pouvez entrer le nombre de marchandises par unité (par exemple 15 pièces de marchandises dans chaque unité).
Qté.en stock:	Vous pouvez écrire la quantité en stock. Cette information est utilisé par le CRM durant les devis, les commandes ou les factures. Toutes les fois que vous faites un devis etc... la quantité en stock est montrée et réduite automatiquement si vous vendez un produit.
Responsable Stock:	Vous devriez choisir un responsable pour maintenir le stock. Cette personne sera informée automatiquement par le CRM si des marchandises sont vendues.
Niveau de ré-approvisionnement:	Ici vous pouvez entrer la quantité minimum de marchandises que vous voulez toujours avoir dans votre stock. Si le CRM détecte durant le processus de ventes que la quantité du stock se rapproche de la quantité minimum, la personne responsable du stock recevra des messages par email.
Qté.en commande:	Ici vous pouvez noter la quantité de marchandises que vous achetez habituellement.

Information sur l'image du produit:

Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 images à votre produit. L'image doit être en format.jpg, .gif ou .png.

	Avertissement
	Ne pas utiliser les extensions écrit en majuscules (JPG, GIF, PNG).

Vous devriez maintenir la taille de l'image aussi petite que possible, afin d'éviter des téléchargements trop longs à chaque fois que vous montrez cette page CRM. Si vous ajoutez plus d'une image, vos images seront montrées dans un cube tournant comme suivant les indications de la prochaine figure:

Figure 2.38. Affichage d'images multiples pour les produits

Description du produit

Ici vous avez un espace libre pour écrire plus d'informations sur le produit si besoin.

	Note
	L'administrateur de votre CRM peut modifier les champs d'entrée pour adapter aux besoins de votre entreprise.

Cliquer sur [Sauver] pour transférer les informations du produit dans système CRM. Après la sauvegarde, la vue détaillé de votre produit s'ouvrira. Vous verrez les données principales que vous venez juste de saisir.

Figure 2.39. Produit - Vue Détaillé - Plus d'informations

Si vous cliquez sur l'étiquette [Plus] vous aurez la possibilité d'entrer des informations additionnelles ou de travailler avec le produit comme montré dans Figure: Produit - Vue détaillé - Plus d'information.

Table 2.15. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations complémentaires des produits

Tickets:	Ici vous trouverez tous les tickets relatifs aux produits. De tels tickets peuvent être basés sur plaintes des clients, des problèmes sur le produit, ou tout autre événements après les ventes. Vous pouvez trouver d'autres informations sur les billets dans la Section: Tickets.
Activités:	À cet endroit vous trouverez toutes les activités énumérées se rapportant à un produit. Vous pouvez également programmer de nouveaux événements ou tâches relatifs au produit.
Pièces jointes & Notes:	Ici vous pouvez ajouter des pièces jointes ou des notes à un produit. Ce pourrait être des fiches techniques, des images additionnelles du produit ou autres.
Devis:	Le CRM énumère touts les devis qui contiennent ce produit. Vous pouvez également créer un nouveau devis ici.
Bon d'achat:	Le CRM énumère tous les bons d'achats qui contiennent ce produit. Vous pouvez également créer uns nouvelle commande ici.
Bon de commande:	Le CRM énumère tous les bons de commandes qui contiennent ce produit. Vous pouvez également créer un nouveau bon ici.
Facture:	Le CRM énumère toutes les factures qui contiennent ce produit. Vous pouvez également créer une nouvelle facture ici.
Grille tarifaire:	Le CRM énumère toutes les grilles tarifaires qui contiennent ce produit. Vous pouvez également créer une nouvelle grille ici.

Grille Tarifaire

Le CRM vous donne l'opportunité de travailler avec un nombre illimité de différentes listes de prix, appelé grille tarifaire. C'est par exemple très utile si votre entreprise a différents types de clients qui exigent différents types de prix. Vous pouvez utiliser la vente au détail, la distribution, la liste des prix des client ou autres.

Création d'une Grille Tarifaire

Pour créer un nouvelle grille tarifaire cliquer sur l'icône [plus ] sur le menu Logistique > Grille Tarifaire. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira comme suivant les indications de la Figure: Nouvelle Grille Tarifaire - Éditer

Figure 2.40. Nouvelle Grille Tarifaire - Éditer

Vous devez donner à cette Grille tarifaire un nom unique. Vous pouvez ajouter une description pour une référence futur. Marquer la case de contrôle [Active] si vous voulez que cette grille tarifaire soit disponible pour les devis, les commandes et les factures.

Cliquer sur [Sauver] pour créer cette nouvelle grille tarifaire sur votre système CRM. La vue détaillé de cette nouvelle grille tarifaire s'ouvrira comme montré dans Figure: Grille Tarifaire - Vue Détaillé

Figure 2.41. Grille Tarifaire - Vue Détaillé

Éditer la Grille Tarifaire

Pour ajouter un produit à votre grille tarifaire cliquez sur l'étiquette Plus montrée sur la Figure: Grille Tarifaire - Vue Détaillé. Vous pouvez ajouter un produit ou un service à votre grille tarifaire en cliquant sur le bouton [Sélectionner].

La nouvelle fenêtre qui s'ouvre, comme sur la Figure: Grille Tarifaire - Liste de sélection des produits, énumère tous produits déjà stockés sur le CRM. Vous pouvez sélectionner les produits que vous voulez ajouter à cette grille tarifaire en sélectionnant la case de contrôle. Vous devriez également fixer une liste de prix du produit. Le prix que vous aurez écrit sera seulement valide pour cette grille tarifaire. Le prix unitaire établi dans le catalogue du produit sera montré comme référence.

	Important
	Seul les produits activés sont disponibles à la sélection. Si vous ne voyez pas un produit dans la liste sélectionné, vous pouvez vérifier le statut du produit en ouvrant la vue détaillé de ce produit.

Figure 2.42. Grille Tarifaire - Liste de sélection des produits

Cliquer sur [Ajouter à la Grille Tarifaire] pour sauvegarder votre sélection.

Fournisseurs

Le CRM vous permet d'entrer un nombre illimité de fournisseurs qui fournissent des marchandises ou des services à votre entreprise ou à vos clients. De tels fournisseurs sont stockés séparément et ne font pas partie des contacts ou la liste des comptes.

Pour entrer un nouveau fournisseur cliquer sur l'icône [plus] au menu Logistique > Fournisseurs. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira comme suivant les indications de la Figure: Nouveau Fournisseur - Éditer .
Figure 2.43. Nouveau Fournisseur - Éditer courriel

Vous pouvez ajouter les informations de base suivantes:

Table 2.16. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations du fournisseur

Nom Fournisseur:	Vous devriez utiliser le nom de corporation du fournisseur pour n'importe quel nom entré.
Téléphone:	Vous pouvez entrer le numéro de téléphone de votre fournisseur.
Email:	Vous pouvez entrer l'adresse email de contact du fournisseur.
Site web:	Vous pouvez entrer le site Web du fournisseur.
Code comptable:	Cette entrée se rapporte au compte de la Comptabilité Générale. Chaque fournisseur dans votre Compta.Gné a normalement un numéro de référence.
Catégorie:	Vous pouvez entrer une catégorie si besoin.

Après avoir cliqué sur l'étiquette [Plus] vous pouvez remplir les informations sur le fournisseur en ajoutant l'adresse d'envoi et une description.

	Note
	L'administrateur de votre CRM peut personnaliser la fiche technique principale du fournisseur.

Cliquer sur [Sauver] pour transférer les informations du fournisseur sur le CRM. Vous pouvez regarder, parcourir et rechercher la liste entière de vos fournisseurs sur le menu Logistique > Fournisseurs.

Importation et exportation des produits

Par les fonctions d'exportation et d'importation vous pouvez échanger des données entre le logiciel CRM et un grand nombre de programmes de votre ordinateur. Toutes les données d'un produit peut être exportée ou importée.

Vous pouvez commencer à importer ou à exporter en cliquant sur le menu Logistique > Produits sur la barre de navigation de votre CRM. La liste de vos produits est montrée. Utiliser les icônes au dessus de la liste pour commencer l'importation ou l'exportation.

	Note
	Les icônes fonctionnent seulement si vous avez la permission de les utiliser. Ces privilèges sont établis par l'administrateur de votre CRM

Veuillez vous référer à la Section: Exportation et importation des prospects, des contacts et des comptes pour des instructions complémentaires d'exportation et d'importation. Utiliser en conséquence la description du procédé d'importation pour les contacts. Vous pouvez trouver des échantillons de données d'importation dans la Section: Format de données pour les importations. Utiliser de ce fait le format de données décrit dans cette section pour les dossiers de vos produits.