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vTiger CRM v5.x

Guide d'utilisation et d'administration

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vtigerservices c/o pc global services, Meylan, www.vtigerservices.com

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La majorité des désignations et des termes employés par les fabricants et les vendeurs pour distinguer leurs produits sont des marques déposées. ‘vtigerservices’ étant  conscient de ce fait, toutes désignations et termes qui apparaissent dans ce livre ont été imprimées en majuscule. Bien que la plus grande attention ait été prise dans l’élaboration de ce livre, l'éditeur n'assume aucune responsabilité pour toutes erreurs, omissions ou tous dommages résultant de son utilisation.

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Référence Manuel: 512-013-05

vtiger CRM v5.x

User and Administration Manual

crm-now c/o im-netz Neue Medien GmbH, www.crm-now.com

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Manual ID: 512-013-05

 Historique des Révisions
Révision 02 2007-04-23

Deuxième Édition


Table de matières

Préface
Pourquoi lire ce Manuel ?
A qui s'adresse ce Manuel
Organisation du Manuel
Comment obtenir ce Manuel
Commentaires
Remerciements
1. Introduction
A propos du Manuel
Instructions du Manuel
Premières étapes
Devenir un utilisateur
Installation sur PC et autres conditions
Login
Page d'accueil CRM
Privilèges d'accès
Comment débuter ?
2. Saisies de données pour le système CRM
Contacts Client
Nouveaux Prospects
Nouveaux Comptes
Nouveaux Contacts
Exportation et importation des prospects, des contacts et des comptes
Format de données pour les importations
Conseils pour les formats CSV et Excel
Agenda et Activités
Agenda
Tous les évènements et Tâches
Importation et exportation des activités
Commerce
Prospects
Affaires
Devis
Bon de commande
Bon d'achat
Factures
Marketing
Entrées relatives aux produits
Produits
Grille Tarifaire
Fournisseurs
Importation et exportation des produits
3. Travailler avec le système CRM
Remarques générales
Travailler avec des listes
Tag Cloud
Fonction Tchatche
Menu Outils
Envoyer et recevoir des courriels
Travailler avec le processus de ventes
Travailler avec les Prospects
Travailler avec les Affaires
Travailler avec le S.A.V.
Rapports et Analyse
Synchronisation du CRM avec l'environnement Office
4. Tâches Administratives
Rôle basé sur la sécurité basique
Introduction au rôle basé sur la sécurité
Définition des Termes
Administration du CRM
Gestion des accès et utilisateurs
Studio
Modèles de Communication
Autres réglages
Portail Client
A. Exemples de Gestion
Exemple I: Gérer une petite organisation
Exemple II: Gérer des simples hiérarchies
FAQ Administration
B. Ressources
Dernières versions du Manuel
Liste des Ressources
Autres Manuels sur les composants du vTiger CRM
La communauté Internationale vTiger
C. Journal des modifications
Version 1.0: pour la version 5.x du vTiger CRM 
D. Licence de documentation libre GNU
PRÉAMBULE
APPLICABILITÉ ET DÉFINITIONS
COPIES CONFORMES
COPIES EN NOMBRE
MODIFICATIONS
FUSION DE DOCUMENTS
REGROUPEMENTS DE DOCUMENTS
AGRÉGATION AVEC DES TRAVAUX INDÉPENDANTS
TRADUCTION
RÉVOCATION
RÉVISIONS FUTURES DE CETTE LICENCE
Comment utiliser cette Licence pour vos documents

Listing des figures

1.1. Page de connexion
1.2. Page d'accueil CRM
1.3. Partie supérieure de la barre
1.4. Mes Préférences
1.5. Recherche Globale
2.1. Nouveau Prospect
2.2. Nouveau Compte - Information Basique
2.3. Nouveau Compte - Information Plus
2.4. Nouveau Contact - Information Basique
2.5. Nouveau Contact - Information Plus
2.6. Vue de la liste Contacts
2.7. Importer des contacts, Étape 1
2.8. Importer des contacts, Étape 2
2.9. Importer des contacts, Étape 3
2.10. Exportation de Contacts
2.11. Exemple de fichier d'importation de Prospects
2.12. Agenda - Horaire
2.13. Nouvelle Évènement (appel ou réunion)
2.14. Rappel d'évènements
2.15. Répétition des Évènements
2.16. Relations des Évènements
2.17. Nouvelle Tâche
2.18. Configurer votre Agenda
2.19. Configuration du partage des Évènements
2.20. Tous les Évènements et Tâches - Vue de la Liste
2.21. Tous les Évènements et Tâches - Vue Détaillée
2.22. Prospects - Liste
2.23. Vue Détaillée des Prospects - Données principales
2.24. Vue Détaillée des Prospects - Plus
2.25. Affaires - Éditer
2.26. Vue Détaillée des Affaires - Données principales
2.27. Vue Détaillée des Affaires - Plus
2.28. Devis - Création d'un devis et informations sur l'adresse
2.29. Détails des Produits - Mode d'Application Individuel des Taxes
2.30. Détails des Produits - Mode d'Application de Groupe des Taxes
2.31. Bon de Commande - Création des bons de commandes et des informations sur l'adresse
2.32. Bon d'Achat - Création de bon d'achat et des informations sur l'adresse
2.33. Factures - Création de factures et des informations sur l'adresse
2.34. Campagne - Vue de la Liste
2.35. Nouvelle Campagne - Éditer
2.36. Campagne - Vue Détaillé Plus d'informations
2.37. Nouveau Produit - Éditer données principales
2.38. Affichage d'images multiples pour les produits
2.39. Produit - Vue Détaillé Plus d'informations
2.40. Nouvelle Grille Tarifaire - Éditer
2.41. Grille Tarifaire - Vue Détaillée
2.42. Grille Tarifaire - Liste de sélection des produits
2.43. Nouveau Fournisseur - Éditer
3.1. Accès à la création de la liste
3.2. Nouveau Filtre - Éditer
3.3. Recherche basique
3.4. Recherche avancée
3.5. Tag Cloud
3.6. Tchatche
3.7. Note - Éditer
3.8. Listing des courriels sur la vue détaillé des Contacts
3.9. Composer un courriel
3.10. Sélection des courriels en masse
3.11. Création des courriels en masse
3.12. Menu Emails
3.13. Détails du serveur Mail Entrant
3.14. Liste des Prospects
3.15. Vue Détaillé des prospects - Données principales
3.16. Conversion des Prospects
3.17. Liste des Affaires
3.18. Tickets - Liste
3.19. Ticket - Nouveau
3.20. Vue Détaillé des Tickets - Données principales
3.21. Ticket - Éditer
3.22. Création FAQ
3.23. Tableaux de Bord
3.24. Rapports
3.25. Vue Détaillé des Rapports
3.26. Nouveau Rapport - Détails
4.1. Fonction spéciale d'Admin sur le Menu Utilisateurs
4.2. Relations des Collaborateurs, des Rôles et des Profils
4.3. Groupe d'Utilisateurs - Exemple
4.4. Groupe basé sur des Rôles - Exemple
4.5. Hiérarchie - Exemple
4.6. Groupe basé sur des Rôles avec des Subordonnés - Exemple
4.7. Modèle Hiérarchique pour les Groupes
4.8. Bouton Additionnel de Configuration
4.9. Liste des Collaborateurs
4.10. Vue Détaillé des Utilisateurs
4.11. Exemple Hiérarchique d'une Société
4.12. Rôle - Éditer
4.13. Profils - Liste
4.14. Nouveau Profil - Étape 1
4.15. Nouveau Profil - Étape 2
4.16. Équipes - Liste
4.17. Équipes - Vue Détaillée
4.18. Équipes - Éditer
4.19. Privilèges Globaux d'Accès- Liste
4.20. Gestion des Champs pour l'Agenda
4.21. Audit Trail - Configuration du Menu
4.22. Audit Trail - Rapport
4.23. Journal de Connexions
4.24. Configuration des Champs personnalisés - Liste
4.25. Créer des Champs personnalisés
4.26. Type de Champs personnalisés
4.27. Éditeur de Liste
4.28. Modèles d'Email - Liste
4.29. Modèle d'Email - Vue Détaillée
4.30. Modèle d'Email - Éditer
4.31. Modèle de Fusion - Liste
4.32. Modèle de Fusion - Éditer
4.33. Notifications et Rappels - Liste
4.34. Notifications des Inventaires
4.35. Stock Conditions Particulières - Vue Détaillée
4.36. Configuration de la Société - Vue Détaillée
4.37. Configuration du serveur Mail - Éditer
4.38. Configuration du Serveur de sauvegarde (ftp)- Vue Détaillée
4.39. Configurations des devises
4.40. Devises - Éditer
4.41. Configuration des Taxes - Liste
4.42. Configuration du Serveur Proxy - Éditer
4.43. Annonces - Vue
4.44. Annonces - Éditer
4.45. Réglage Numérotation de Facture
4.46. Vue Détaillée par Défaut et la Vue linéaire

Liste des Tableaux

1.1. Liste des blocs d'information de la page d'accueil
1.2. Liste des champs spéciaux dans Mes Préférences
2.1. Information Contact
2.2. Vue d'ensemble des informations sur les évènements
2.3. Plus d'Information sur les Prospects
2.4. Liste par défaut des entrées des champs de données principales pour les affaires
2.5. Liste des informations complémentaires des champs d'entrées pour les affaires
2.6. Liste par défaut des entrées des champs de données principales pour les devis
2.7. Liste par défaut des champs d'entrées des produits pour un devis
2.8. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales pour les bons de commandes
2.9. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales pour les bons d'achats
2.10. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales pour les factures
2.11. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales pour les campagnes
2.12. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations des produits
2.13. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations du prix des produits
2.14. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations des produits en stock
2.15. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations complémentaires des produits
2.16. Liste par défaut des champs d'entrées de données principales sur les informations du fournisseur
3.1. Liste des champs d'entrées commun des emails sortants
3.2. Liste des boutons de support pour les emails sortants
3.3. Liste des configurations des champs d'entrées pour les Emails entrants
3.4. Liste des configurations pour la conversion des prospects
3.5. Liste par défaut des champs d'entrées pour les tickets
4.1. Types de Privilèges pour les profils
4.2. Liste par défaut des champs d'entrées pour les utilisateurs et les Rôles
4.3. Liste par défaut des champs d'entrées sur les informations complémentaires des collaborateurs
4.4. Types de Partages
4.5. Règles de Partage pour les Modules
4.6. Types de Champs Personnalisés
4.7. Information sur les Devises